Contacts

Que votre activité soit tournée vers les professionnels ou les particuliers, vos clients sont au cœur de vos préoccupations, il était tout à fait logique qu’ils soient aussi au cœur de votre solution eKo CRM®.
  • Coordonnées des sièges sociaux, sites ou agences : adresse, téléphone, fax, mail, site Internet
  • Possibilité de lier différentes fiches entreprises ou particuliers entre elles.
  • Positionnement cartographique (Google Maps®) des adresses
  • Coordonnées des contacts synchronisables avec Outlook® : adresses, téléphone, fax, mail, site Internet
  • Données administratives (BtoB) : RC, forme juridique, effectif, capital,…
  • La liste des contacts, affectés par sites et leurs coordonnées directes
  • Chaque fiche reprend les encours de chaque module activé sur votre solution : derniers RDV, pièces commerciales, tickets, contrats sur parc en conquête,… pour une visibilité optimale

Gestion commerciale

b
  • Création et classement des articles par autant de familles et de sous familles désirées
  • Edition de devis, commandes clients, bons de livraison, factures, avoirs, commandes fournisseurs en nouveau document ou depuis un document déjà existant sans ressaisie
  • Création et classement de vos documents
  • Suivi de vos encaissements totaux ou partiels
  • Création automatique de vos relances impayées avec suivi par date
  • Synthèse et détail des documents générés
  • Tous taux de TVA possibles
  • Création sur mesure de vos documents commerciaux
  • Insertion de logo
  • Génération des documents en PDF, pour impression ou envoi mail

Générez vos documents commerciaux : devis, commandes clients, bons de livraison, factures et avoirs,… ainsi que vos commandes fournisseurs.
En liaison automatique avec vos Familles et Sous Familles de produits vous rédigez vos documents commerciaux en toute simplicité et vous aidez de la fonction de création de document depuis un document existant.
La mise en page est générée automatiquement et vos documents passent d’une étape à l’autre sans ressaisie. D’un clic, vous consultez l’ensemble des pièces en cours. Elles sont modifiables, ou supprimables. Il ne reste plus qu’à gérer les encaissements et éditer vos relances impayées.

Générez vos documents commerciaux : devis, commandes clients, bons de livraison, factures et avoirs,… ainsi que vos commandes fournisseurs.
En liaison automatique avec vos Familles et Sous Familles de produits vous rédigez vos documents commerciaux en toute simplicité et vous aidez de la fonction de création de document depuis un document existant.
La mise en page est générée automatiquement et vos documents passent d’une étape à l’autre sans ressaisie. D’un clic, vous consultez l’ensemble des pièces en cours. Elles sont modifiables, ou supprimables. Il ne reste plus qu’à gérer les encaissements et éditer vos relances impayées.

b
  • Création et classement des articles par autant de familles et de sous familles désirées
  • Edition de devis, commandes clients, bons de livraison, factures, avoirs, commandes fournisseurs en nouveau document ou depuis un document déjà existant sans ressaisie
  • Création et classement de vos documents
  • Suivi de vos encaissements totaux ou partiels
  • Création automatique de vos relances impayées avec suivi par date
  • Synthèse et détail des documents générés
  • Tous taux de TVA possibles
  • Création sur mesure de vos documents commerciaux
  • Insertion de logo
  • Génération des documents en PDF, pour impression ou envoi mail

Agenda partagé

Directement en liaison avec les comptes clients, le positionnement des Evènements des collaborateurs se fait sans ressaisie du nom du contact client. Les RDV s’identifient d’un coup d’œil par code couleur pour distinguer les RDV physiques, téléphoniques des mémos. Grâce au semainier et la fonction glisser-déplacer il est possible de repositionner les RDV reportés. L’impression des agendas permet d’organiser les visites.
Mais l’agenda permet aussi de gérer l’occupation de salles de réunion, la réservation d’équipements mutualisés,…

  • Paramétrable sur 5, 6 ou 7 jours d’affichage
  • Agendas et disponibilités des collaborateurs.
  • Impression des agendas, plannings, tournées,…
  • Si votre architecture réseau le permet, les RDV se synchronisent sous Microsoft Exchange ® 2003 -2007-2010, idéal dans le cas d’une connexion data sur terminal Blackberry® , IPhone ®, Windows Mobile ® ou Androïd Phone® …
  • Autrement, nos offres Outlook Web Access ® mutualisées, répondent  à vos besoins de réactivité et de mobilité.

Recherche par critères

  • Recherche multi critères sur formats « Commence par, Fini par, Contient, Exactement, Vide, Non vide »
  • Export Microsoft Excel®
  • Idéal pour préparation d’opération de ciblage : phoning, prospection, suivi clients…
  • Recherche possible sur Particulier, Société, Document commercial, Article

Un outil idéal pour effectuer des ciblages commerciaux, recenser des clients à rappeler pour un SAV exceptionnel, contacter des prospects correspondant aux critères de vos clients les plus fidèles. D’un click, exportez vos données vers MS Excel ®.

Un outil idéal pour effectuer des ciblages commerciaux, recenser des clients à rappeler pour un SAV exceptionnel, contacter des prospects correspondant aux critères de vos clients les plus fidèles. D’un click, exportez vos données vers MS Excel ®.

  • Recherche multi critères sur formats « Commence par, Fini par, Contient, Exactement, Vide, Non vide »
  • Export Microsoft Excel®
  • Idéal pour préparation d’opération de ciblage : phoning, prospection, suivi clients…
  • Recherche possible sur Particulier, Société, Document commercial, Article

Tickets et workflow

Il n’est pas toujours aisé d’apporter un traitement idéal aux communications entrantes, qu’il s’agisse d’appels téléphoniques, de mails, un courrier,… eKo CRM® vous permet de stocker, hiérarchiser et suivre le traitement que vos équipes apportent à ces communications et d’en conserver un historique. Pour conserver une trace des échanges entre vos clients et votre société.

  • Pour le suivi des appels, mails, courriers entrants et la supervision du suivi apporté à vos clients
  • Idéal pour remplacer le cahier des appels et assurer le suivi de la communication entrante et interne à la fois
  • A la création d’un ticket, le destinataire reçoit un mail d’information et retrouve le ticket à traiter à sa prochaine connexion sur eKo CRM®
  • La vision synthétique permet à l’utilisateur de savoir où il en est dans le traitement de ses priorités et au manager de vérifier que son équipe ne prend pas de retard
  • Possibilité d’abonnement à un ticket pour suivre un événement avec plus d’attention

Gestion de contrats

  • Gestion des contrats par type
  • Date de début du contrat, de fin de contrat, de relance
  • Durée des contrats exprimée en jours ou en mois
  • Gestion de la tacite reconduction
  • Avertissement des fins d’engagement par mail à date de relance voulue

Vous proposez des contrats de services à vos clients et il est difficile de vous souvenir de toutes leurs dates d’échéance ? Ce module vous permettra de vous y retrouver et vous préviendra automatiquement des échéances prochaines.
Vous y gérez tant vos clients en parc que la synthèse des dates de fin de contrats de vos concurrents. Ainsi eKo CRM® vous rappelle en temps et en heure les prospects à recontacter pour organiser vos actions avant vente.

Vous proposez des contrats de services à vos clients et il est difficile de vous souvenir de toutes leurs dates d’échéance ? Ce module vous permettra de vous y retrouver et vous préviendra automatiquement des échéances prochaines.
Vous y gérez tant vos clients en parc que la synthèse des dates de fin de contrats de vos concurrents. Ainsi eKo CRM® vous rappelle en temps et en heure les prospects à recontacter pour organiser vos actions avant vente.

  • Gestion des contrats par type
  • Date de début du contrat, de fin de contrat, de relance
  • Durée des contrats exprimée en jours ou en mois
  • Gestion de la tacite reconduction
  • Avertissement des fins d’engagement par mail à date de relance voulue

Gestion de parc

Pour lister et retrouver d’un coup d’oeil l’ensemble des équipements que vous avez vendus à votre client et pour lequel vous désirez assurer un suivi.

  • Enregistrement par marque, modèle, numéro de série
  • Possibilité de rattacher un équipement vendu à un numéro de contrat pour la gestion du service après vente

Add ons

Pour vous simplifier la vie, eKo CRM permet aussi : l’import de vos listes de clients et prospects, de vos listes d’articles d’articles ; la génération de votre journal des ventes à destination de votre cabinet comptable, la possibilité d’un développement spécifique et sur mesures… et bien d’autres nouveautés à venir !!